1、通过开辟渠道开发客户，银行驻点、户外展业、互联网开发等；
2、建立客户群体，提供个性化、专业化的金融服务；
3、电话联系客户，实现理财产品销售；
4、学习各种创新业务知识，推广并将转化。
职业证券经纪人，兼职有补贴，有下列几项其中一项就可以做好。
如果你有上市公司股东资源，可以做股票质押业务；
如果你有朋友做私募基金，可以做私募基金产品托管、设计；
如果你熟悉或者认识律师事务所、财务公司、投资咨询中介公司相关人员，那可以合作的业务就更多了，包括企业上新三板、上市公司股票定增、并购重组、股权激励及发公司债等一系列业务；
如果你在本地银行网点人员有比较好的关系，对于经纪业务零售客户就很好开展，包含新开户、有效户、高净值交易客户、理财产品销售等；
如果你炒股特别厉害，或者有一群认识的股民也是可以的，或者炒股的大户；
如果你擅长网络推广和微信营销，你可以在各大财经网站注册发布信息，转发公司咨询产品，吸引粉丝，转化为有效户。
如果你非常勤奋，可以陌生拜访发名片，企业，工厂，写字楼，亲朋好友转介绍等加微信，通过服务客户转化为有效户。 （高比例提成，完善培训体系，上市公司平台支撑）（高比例提成，完善培训体系，上市公司平台支撑）
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